厦钨新能募资35亿扩产锂离子电池资料 厦门钨业、三钢闽光参加
前身为厦门钨业部属电池资料事业部的厦钨新能，2021年8月正式登陆科创板。公司3月1日晚间公告拟非公开发行募资不超越35亿元扩产锂离子电池资料，相关方纷繁参加认购。
厦钨新能定增募资35亿元
公告闪现，此番厦钨新能定增募资事项获控股股东厦门钨业与相关方福建冶控股权出资办理有限公司(下称“冶控出资”)、三钢闽光(002110)、福建省潘洛铁矿有限责任公司(下称“潘洛铁矿”)一起参加认购，拟认购价款总额分别为25.3亿元、5亿元、4亿元和7000万元。
厦门钨业系厦钨新能直接控股股东，冶控出资、三钢闽光、潘洛铁矿系公司直接控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股”)操控的其他相关人，据三钢闽光公告，2022 年年头至发表日，公司与冶金控股(包括受同一主体操控或彼此存在操控联系的其他相关人)累计已产生的各类相关买卖的总金额16.55亿元。
厦钨新能前身是厦门钨业部属电池资料事业部，自2004年开端锂离子电池正极资料的研制与出产，并于2016年12月新设公司独立运转，成为厦门钨业部属的专业从事锂离子电池正极资料的研制、出产和出售的子公司。公司主运营务为锂离子电池正极资料的研制、出产和出售，首要产品为钴酸锂、NCM三元资料等。
本次募资中，厦钨新能拟投入9.9亿元建造海璟基地9#车间锂离子电池正极资料30000吨扩产项目(注)，其他25.1亿元弥补流动资金及归还银行贷款。
锂离子电池正极资料30000吨扩产项目建成并达产后，将首要用于高功能NCM三元资料的出产，有助于公司进一步扩展出产规划，满意锂离子电池下流使用商场规划敏捷扩张的需求；一起，规划效应将有利于公司进一步下降出产本钱、提高运营功率，增强公司的中心竞争力和盈余才能。
而关于将25.1亿元弥补流动资金及归还银行贷款，厦钨新能称除本身赢利堆集外，公司首要依托银行贷款、相关方告贷等有息负债方法满意公司资金需求，然后导致公司财务担负较重、资产负债率较高。最近三年一期，公司财务费用占运营赢利份额平均达75.91%；最近三年一期各期末，公司资产负债率(兼并)分别为85.40%、70.68%、70.99%、60.66%，尽管公司于2021年8月完结首发上市募资，最近一期资产负债率有所下降，但仍遍及高于同职业水平。到2021年9月30日，公司有息负债余额为19.11亿元，面对必定的偿债压力。前述财务结构亦在必定程度上限制了公司的继续健康开展。跟着锂电池职业的继续景气，公司估计未来几年主运营务仍将出现继续高速添加，公司亟需在有用压降资产负债率的一起添补因事务规划快速扩张带来的流动资金缺口。
扩产锂离子电池资料
据厦钨新能发布的2021年成绩快报，公司期内完成运营收入155.57亿元左右，同比添加94.72%；完成赢利总额6.18亿元左右，同比添加135.25%；完成净赢利5.55亿元，同比添加121.48%；完成扣非净赢利5.12亿元，同比添加109.97%。
厦钨新能是全球锂离子电池正极资料范畴重要供货商之一。依据高工锂电统计数据，厦钨新能钴酸锂正极资料产销量及商场占有率已接连三年(2018年、2019 年、2020 年)居我国钴酸锂正极资料职业首位，2020年 NCM 三元资料产销量及商场占有率居我国 NCM 三元资料职业前五位，2021 年厦钨新能登陆科创板并上市的一起，主运营务和经运营绩继续坚持高速添加。
厦钨新能称，2021年度，公司钴酸锂产品销量继续向好；获益于终端需求的添加，三元资料销量同比提高，其间公司高电压车载三元资料因为其功能、安全、本钱等方面的优势显着，销量明显提高，规划效应进一步闪现，盈余才能提高。
关于此番参加认购厦钨新能定增发行股票，厦门钨业在公告中称，锂离子电池正极资料作为锂离子电池和新能源汽车工业的重要原资料，相关工业遭到国家方针大力支持。从商场需求看，下流职业仍将坚持高速开展，带动锂离子电池正极资料需求：三元资料方面，受全球新能源汽车商场步入高速开展期带动，全球动力电池商场将以30%以上的年复合添加率添加，加上电动工具、小动力商场向高端化方向开展等要素，将带动NCM三元资料出货量不断提高；钴酸锂方面，受3C电子产品更新换代、智能可穿戴设备等新式消费电子的鼓起及5G商用化加快推进下的终端产品遍及等驱动要素影响，钴酸锂正极资料的商场需求坚持继续添加趋势。
本次发行前，厦门钨业持有厦钨新能股份占股份总数的45.97%，以本次发行公司认购数量上限核算，本次发行完结后，公司将持有厦钨新能股份占总数的50.23%，经过本次买卖公司可进一步提高对厦钨新能的持股份额，安稳公司对厦钨新能的操控权。
三钢闽光也称，本次厦钨新能拟经过向特定目标发行股票的方法融资，以进一步助推其事务继续健康开展。根据对锂离子电池正极资料开展前景的看好及对厦钨新能中心竞争力和职业优势的认可，公司拟参加认购厦钨新能本次发行。
